📊 Analyser la performance commerciale par région avec le Statement Report

Ce guide vous explique comment construire un rapport permettant d'analyser la performance commerciale par région, avec une catégorisation automatique de chaque commercial selon sa projection annuelle (bucket de performance).

Le Statement Report travaille au niveau du relevé de commission, une vision par commercial, par période, par plan. Chaque ligne correspond à un utilisateur + une période + un plan. C'est différent du Record Report, qui travaille au niveau du deal. Pour une analyse par région, le Statement Report est le bon outil.

1. Les métriques
Pour alimenter un Statement Report, des métriques doivent avoir été créées et marquées (flaggées) dans vos plans de commission.

Cette étape est couverte dans l'article dédié au marquage des métriques.

​2. Les dimensions et groupes
C'est le point clé pour une analyse par région : la notion de Région dans Qobra ne vient pas du CRM, elle vient du module Dimensions & Groupes où on peut les récupérer depuis un SIRH ou en les créant manuellement.

Ces dates permettent à Qobra de savoir à quel groupe appartenait un commercial à une date précise, et d'en tenir compte dans les statements et les rapports.

⚠️ Point de vigilance : si la colonne Région n'apparaît pas dans votre rapport, vérifiez que la dimension existe dans Qobra et que vos utilisateurs y sont bien rattachés.

1. Créer le rapport

⚠️ Point de vigilance — filtre par défaut : à la création, Qobra applique automatiquement le filtre « la date de relevé est dans le mois en cours ». Si votre rapport apparaît vide, ce n'est pas un bug — aucun relevé n'a peut-être été calculé sur le mois en cours (ex : plans trimestriels). Ajustez le filtre (ex : passer de mensuel à trimestriel) et ajoutez si besoin un filtre de population (ex : un plan spécifique).

​2. Comprendre les deux types de champs

3. Créer la colonne « Bucket de performance »
Objectif : catégoriser chaque commercial selon sa projection annuelle.

Ajoutez un champ de type Formule, nommé « Bucket », avec une logique conditionnelle imbriquée basée sur la projection annuelle :

Type de champ : Texte.

​4. Réorganiser l'affichage
Cliquez sur Gérer les champs et remontez en priorité :

Masquez les colonnes non utiles à la lecture (ex : titre du poste, paiement).

⚠️ Masquer un champ ne le supprime pas — il reste utilisable dans les formules mais ne s'affiche plus dans le rapport.

​5. Construire le Pivot
Dans l'onglet Pivot :

Vous obtenez en un coup d'œil la performance individuelle de chaque commercial, la performance agrégée par région, et le bucket régional.

​6. Créer un Chart
Dans l'onglet Chart :

Ce rapport est particulièrement adapté à un point de management, une QBR, ou un reporting exécutif par région.